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奕宏观点:滴滴+饿了么,会动了谁的奶酪?

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饿了么,滴滴

前两天在各种谣言纷飞下,饿了么滴滴战略投资的公告让所有的谣言戛然而止。

从滴滴对饿了么的战略投资,可以看到线下两大高频场景迅速叠加,并很快会产生化学反应。以后在早高峰专车上备有早餐,在夜归的专车上备有夜宵、点心小吃,甚至一切经过大数据测算后用户的需求,都可以及时被满足。

滴滴的死对头Uber 就相继在美国的洛杉矶和西班牙的巴塞罗拉推出了名为“UberEATS”的送餐服务。Uber的官方博客也称,UberEATS承诺送餐时间不超过10分钟,车里还有保温容器。

事实上,UberEATS推出后,的确吸引了一大批餐馆的加入。今年以来,Uber不断开拓外卖业务市场,这个业务一经推出,就大大降低了Uber司机的焦虑,让司机兼职送外卖,平台和司机双赢的局面当然是大家喜闻乐见的。

滴滴的每一台专车后备箱不就是一个随时可取用的餐车、甚至购物车吗?一旦滴滴与饿了么连接,也就意味着瞬间与全国百万级餐厅、便利店等商业连接。

滴滴本身每天又与百万出行者连接,他既可以把人拉到想去的地方(餐厅),也可以把餐拉到人聚集的地方,细思极恐。这不就是奕宏常说的因为连接,所以重构!

滴滴出行与饿了么的战略合作,不仅会改变出行方式,还会改变餐饮业的经营方式。当然,想象力不仅仅局限在餐饮业,所有透过同城配送的行业都会受到影响。

我们来看看滴滴饿了么会动了谁的奶酪,又会让谁获利?

1.餐厅

由于汽车的载客量和载货量比电动车大数倍,而其运送速度和运送半径又数倍于电动车,把餐品和人拉到一个根本不是餐厅的地方(比如公园、海边、私人会所、甚至景区),一样可以解决聚餐的问题,餐厅经营格局有可能从此被打破。

对于高客单的夜宵,原本配送麻烦的火锅,由于滴滴的加入,有可能快速推进外卖品类丰富度。

可能指数:三星

2.到家美食会

这类原本不是饿了么的服务用户,由于滴滴的客户质量远远好于饿了么的客户质量,同时滴滴运送速度和运送半径大幅优于饿了么。

当滴滴的海量用户数据与饿了么叠加,瞬间饿了么可以摆脱低端用户的帽子,进入高端家庭用户,因此到家美食必须提高警惕了。

可能指数:四星

3.百度外

百度外卖拼命自建物流配送团队,目的就是要迎头赶上,这一轮百度在Bat三家公司里O2O战略是醒悟最晚的,所以李彦宏不得不加大筹码,放胆一搏。

没想到滴滴加入到外卖阵营,并选择了死对头饿了么作为战略投资,一下子就让饿了么落后的配送变得高大上起来,下一步饿了么再携资本力量收一个线下配送能力强的外卖平台,百度外卖同城物流的野心就遇到强劲阻碍。我估计也许这会百度正在想是不是跟Uber发生点关系了。

可能指数:四星

4.生鲜电商(水果电商)

这个原本就是饿了么要抢占的市场,包括为超市配送一切。从高频 往低频切,一切皆有可能,只是滴滴的加入会大大推进饿了么的产品服务版图和覆盖人群。滴滴饿了么不仅可以实现当日即达,甚至是一小时内送到。O2O电商恐 怕要让老牌生鲜电商捏把汗,谁会受益呢?就是有大量线下实体连锁的店铺。

可能指数:三星

我们来看看这个场景:老婆说家里没有水果和零食了,要去本来生活买,于是我就去上面下单,一般次日送到。

现在老婆说没有水果和零食了,在饿了么上下单,一小时内,饿了么或者滴滴从实体连锁店取货,然后送到。真正实现随心所欲,想到就能马上吃到。

一切高毛利的快消品都可以透过这个场景送达用户手中,其余请大家自行脑补。

5.出租车

原本滴滴就已经开始动了出租车的奶酪,若是滴滴再附加更多服务,同时降低费用,透过经营用户的后端产生多维度盈利模式,专车司机的积极性会大幅提高,而出租车司机会更加痛苦。

可能指数:五星

这些都只是奕宏的猜测,也欢迎大家加入讨论,总之当滴滴和饿了么,出行和外卖两个线下最高频服务连接,从高频打低频,高密度打败低密度,会发生各种可能。

这是最好的时代,一切皆有可能。但最坏的是你不知道你的竞争对手从哪跑来。所有的变革早已发生,只是当初他给出的信号,我们没有察觉。